CoreCap Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	656.354 $	Kaufen	9.489 +1.344	+17 %	+92.625 $	0,02 %	485
2026 Q2	550.439 $	Kaufen	8.145 +2.158	+36 %	+144.926 $	0,02 %	519
2026 Q1	382.629 $	Kaufen	5.987 +726	+14 %	+48.076 $	0,01 %	578
2025 Q4	349.488 $	Kaufen	5.261 +670	+15 %	+43.990 $	0,01 %	614
2025 Q3	298.415 $	Kaufen	4.591 +1.242	+37 %	+79.315 $	0,01 %	677
2025 Q2	209.580 $	Kaufen	3.349 +1.103	+49 %	+66.566 $	0,01 %	730
2025 Q1	134.041 $	Kaufen	2.246 +1.995	+795 %	+123.689 $	0,01 %	790
2024 Q4	15.572 $	Kaufen	+251	Neu	+15.631 $	﹤0,01 %	1621
2024 Q2	–	Verkaufen	-375	Geschlossen	-20.989 $	–	2017
2024 Q1	20.989 $	Kaufen	+375	Neu	+20.418 $	﹤0,01 %	1463

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 92.625 $ und erhöhte die Position damit auf 9.489 Aktien im Wert von 656.354 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #485.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 9.489 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 656.354 $.
CoreCap Advisors kaufte im Q3 2026 1.344 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 92.625 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 485.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .