de CoreCap Advisors JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de CoreCap Advisors Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 656 mil	Comprar	9.489 +1.344	+17%	+US$ 92,6 mil	0,02%	485
2026 Q2	US$ 550 mil	Comprar	8.145 +2.158	+36%	+US$ 145 mil	0,02%	519
2026 Q1	US$ 383 mil	Comprar	5.987 +726	+14%	+US$ 48,1 mil	0,01%	578
2025 Q4	US$ 349 mil	Comprar	5.261 +670	+15%	+US$ 44 mil	0,01%	614
2025 Q3	US$ 298 mil	Comprar	4.591 +1.242	+37%	+US$ 79,3 mil	0,01%	677
2025 Q2	US$ 210 mil	Comprar	3.349 +1.103	+49%	+US$ 66,6 mil	0,01%	730
2025 Q1	US$ 134 mil	Comprar	2.246 +1.995	+795%	+US$ 124 mil	0,01%	790
2024 Q4	US$ 15,6 mil	Comprar	+251	Nova	+US$ 15,6 mil	﹤0,01%	1621
2024 Q2	–	Vender	-375	Encerrada	-US$ 21 mil	–	2017
2024 Q1	US$ 21 mil	Comprar	+375	Nova	+US$ 20,4 mil	﹤0,01%	1463

Outros fundos que detêm HELO

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 250 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de US$ 659 mi 19,79% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CoreCap Advisors em HELO no T3 2026

CoreCap Advisors aumentou sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 17% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 92,6 mil em ações e elevando a posição para 9.489 ações, avaliadas em US$ 656 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 485.

CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em HELO no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CoreCap Advisors detinha 9.489 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 656 mil.
CoreCap Advisors comprou 1.344 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 92,6 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,02% da carteira de CoreCap Advisors em T3 2026, sua posição nº 485.
CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
111 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.