Chico Wealth RIAs Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chico Wealth RIA Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-59.105	Geschlossen	-2,83 Mio. $	–	25
2022 Q4	2,83 Mio. $	Halten	59.105	–	–	3,16 %	5
2022 Q3	2,76 Mio. $	Verkaufen	59.105 -332.426	-85 %	-16 Mio. $	3,2 %	6
2022 Q2	18,8 Mio. $	Kaufen	391.531 +71.912	+22 %	+3,45 Mio. $	15,3 %	2
2022 Q1	15,5 Mio. $	Kaufen	+319.619	Neu	+15,8 Mio. $	12,41 %	3

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey 13,1 Mrd. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PBMares Wealth Management Williamsburg, Virginia 617 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Chico Wealth RIA: Q1 2023 im Rückblick

Chico Wealth RIA hat die Position in Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 59.105 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,83 Mio. $.

Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFNM und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 18,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Chico Wealth RIA meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Chico Wealth RIA verkaufte 59.105 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.
Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Chico Wealth RIA in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 18,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Chico Wealth RIA für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .