de Chico Wealth RIA Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Chico Wealth RIA Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-59.105	Encerrada	-US$ 2,83 mi	–	25
2022 Q4	US$ 2,83 mi	Manter	59.105	–	–	3,16%	5
2022 Q3	US$ 2,76 mi	Vender	59.105 -332.426	-85%	-US$ 16 mi	3,2%	6
2022 Q2	US$ 18,8 mi	Comprar	391.531 +71.912	+22%	+US$ 3,45 mi	15,3%	2
2022 Q1	US$ 15,5 mi	Comprar	+319.619	Nova	+US$ 15,8 mi	12,41%	3

Outros fundos que detêm DFNM

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM de US$ 892 mi 13,91% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey AUM de US$ 13,1 bi 20,8% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de US$ 211 mi 7,33% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

PBMares Wealth Management Williamsburg, Virginia AUM de US$ 617 mi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Chico Wealth RIA em DFNM no T1 2023

Chico Wealth RIA encerrou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) no T1 2023, vendendo 59.105 ações — uma venda estimada em US$ 2,83 mi.

Chico Wealth RIA reportou uma posição em DFNM pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 18,8 mi em T2 2022. 125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T1 2023.

Chico Wealth RIA informou que não tinha mais posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Chico Wealth RIA vendeu 59.105 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 2,83 mi.
Chico Wealth RIA reportou uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de Dimensional National Municipal Bond ETF de Chico Wealth RIA atingiu o pico de US$ 18,8 mi em T2 2022.
125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Chico Wealth RIA referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.