de Chico Wealth RIA Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chico Wealth RIA Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-59,105	Cerradas	-USD 2.83 M	–	25
2022 Q4	USD 2.83 M	Mantener	59,105	–	–	3.16%	5
2022 Q3	USD 2.76 M	Vender	59,105 -332,426	-85%	-USD 16 M	3.2%	6
2022 Q2	USD 18.8 M	Comprar	391,531 +71,912	+22%	+USD 3.45 M	15.3%	2
2022 Q1	USD 15.5 M	Comprar	+319,619	Nuevas	+USD 15.8 M	12.41%	3

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

First Ascent Asset Management Denver, Colorado AUM de USD 892 M 13.91% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Family Office Englewood, New Jersey AUM de USD 13.1 mil M 20.8% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de USD 211 M 7.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

PBMares Wealth Management Williamsburg, Virginia AUM de USD 617 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chico Wealth RIA en DFNM: resumen de T1 2023

Chico Wealth RIA cerró por completo su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en T1 2023, liquidando una posición de 59,105 acciones por un valor estimado de USD 2.83 M.

Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en DFNM en T1 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T2 2022. Al cierre de T1 2023, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Chico Wealth RIA reportó que ya no tenía una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Chico Wealth RIA vendió 59,105 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 2.83 M.
Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Chico Wealth RIA en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 18.8 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2023, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chico Wealth RIA correspondiente a T1 2023, presentado el 11 may 2023.