PBMares Wealth Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	25,7 Mio. $	Kaufen	536.316 +27.075	+5 %	+1,29 Mio. $	4,17 %	7
2025 Q2	24,2 Mio. $	Kaufen	509.241 +20.204	+4 %	+954.736 $	4,42 %	7
2025 Q1	23,3 Mio. $	Kaufen	489.037 +71.979	+17 %	+3,45 Mio. $	4,66 %	6
2024 Q4	19,9 Mio. $	Kaufen	417.058 +14.795	+4 %	+711.928 $	4,07 %	7
2024 Q3	19,5 Mio. $	Kaufen	402.263 +46.136	+13 %	+2,22 Mio. $	4,08 %	7
2024 Q2	17 Mio. $	Kaufen	356.127 +44.079	+14 %	+2,11 Mio. $	4,18 %	4
2024 Q1	15 Mio. $	Kaufen	312.048 +27.945	+10 %	+1,35 Mio. $	3,91 %	6
2023 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	284.103 +24.372	+9 %	+1,15 Mio. $	4,14 %	6
2023 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	259.731 +19.052	+8 %	+901.381 $	4,35 %	5
2023 Q2	11,5 Mio. $	Kaufen	240.679 +3.967	+2 %	+189.744 $	4,1 %	5
2023 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	236.712 +6.966	+3 %	+334.936 $	4,25 %	6
2022 Q4	11 Mio. $	Kaufen	229.746 +96.054	+72 %	+4,54 Mio. $	4,45 %	5
2022 Q3	6,24 Mio. $	Kaufen	133.692 +35.265	+36 %	+1,7 Mio. $	2,72 %	8
2022 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	+98.427	Neu	+4,72 Mio. $	2,03 %	13

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 2,98 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 21,1 Mrd. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 36,2 Mrd. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 740 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2025 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,29 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 536.316 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Die Position macht 4,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 536.316 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 25,7 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 27.075 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2025 4,17 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .