Chatterton & Associatess Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chatterton & Associates Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,54 Mio. $	Kaufen	144.898 +12.486	+9 %	+302.762 $	2,08 %	15
2026 Q1	3,21 Mio. $	Kaufen	132.412 +40.031	+43 %	+969.799 $	2,25 %	16
2025 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+92.381	Neu	+2,24 Mio. $	1,91 %	17

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Chatterton & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Chatterton & Associates erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 9,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 302.762 $ und erhöhte die Position damit auf 144.898 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $. Die Position macht 2,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Chatterton & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chatterton & Associates 144.898 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
Chatterton & Associates kaufte im Q2 2026 12.486 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 302.762 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 2,08 % des Portfolios von Chatterton & Associates aus und war dessen Position auf Rang 15.
Chatterton & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Chatterton & Associates für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .