de Chatterton & Associates Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chatterton & Associates Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.72 M	Comprar	166,658 +21,760	+15%	+USD 516 k	1.69%	16
2026 Q2	USD 3.54 M	Comprar	144,898 +12,486	+9%	+USD 303 k	2.08%	15
2026 Q1	USD 3.21 M	Comprar	132,412 +40,031	+43%	+USD 970 k	2.25%	16
2025 Q4	USD 2.23 M	Comprar	+92,381	Nuevas	+USD 2.24 M	1.91%	17

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de USD 834 M 13.4% Rendimiento estimado a 1 año

Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM de USD 286 M 13.13% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chatterton & Associates en PWZ: resumen de T3 2026

Chatterton & Associates aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 516 k y elevar la posición a 166,658 acciones con un valor de USD 3.72 M. La posición representa 1.69% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Chatterton & Associates reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 85 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T3 2026, Chatterton & Associates tenía 166,658 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 3.72 M.
Chatterton & Associates compró 21,760 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 516 k.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 1.69% de la cartera de Chatterton & Associates en T3 2026 y fue su posición número 16.
Chatterton & Associates reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 85 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chatterton & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.