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CFM Wealth Partners

CFM Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 783 Mio. $ Umschlag 10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
-5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,9 %
Position
154
Neu
11
Aufgestockt
26
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARM-Symbol
Arm
ARM
+2,18 Mio. $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+2,1 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,88 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,7 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+852.159 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,01 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,57 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,49 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,52 %
2 Sonstiges 11,45 %
3 Kommunikationsdienste 11,04 %
4 Finanzwesen 7,81 %
5 Energie 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
107 Mio. $ 13,61 %
532.703
-9.796
-2 % -2,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
78,5 Mio. $ 10,02 %
271.129
-4.336
-2 % -1,24 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
47,7 Mio. $ 6,09 %
133.449
-397
-0,3 % -142.906 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
32 Mio. $ 4,08 %
55.008
+1.865
+4 % +764.631 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,3 Mio. $ 3,23 %
106.285
-602
-0,6 % -151.107 $
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,02 %
69.449
-523
-0,7 % -119.713 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 2,35 %
49.252
-1.329
-3 % -537.714 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,29 %
31.789
-708
-2 % -432.929 $
2019 Q4
26 Quartale
WMB-Symbol
9
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,15 %
226.183
-222
-0,1 % -16.337 $
2019 Q4
26 Quartale
PM-Symbol
10
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,07 %
89.631
-3.481
-4 % -603.714 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,95 %
43.133
-57
-0,1 % -20.371 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,93 %
20.557
-548
-3 % -377.035 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,9 %
43.424
+33
+0,1 % +10.594 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,75 %
11.402
+374
+3 % +382.130 $
2019 Q4
26 Quartale
ORLY-Symbol
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,67 %
142.061
-869
-0,6 % -79.269 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,64 %
17.217
-227
-1 % -164.577 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,51 %
31.296
+635
+2 % +254.607 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,5 %
12.546
+68
+0,5 % +67.753 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,48 %
35.410
-377
-1 % -117.077 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,43 %
81.723
-96
-0,1 % -14.368 $
2019 Q4
26 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
11 Mio. $ 1,41 %
37.032
+8.489
+30 % +1,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,29 %
13.989
-609
-4 % -280.984 $
2019 Q4
26 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,25 %
51.460
+240
+0,5 % +34.097 $
2021 Q1
21 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,17 %
73.961
+1.613
+2 % +194.453 $
2019 Q4
26 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,14 %
36.980
+1.326
+4 % +308.865 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CFM Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CFM Wealth Partners 154 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CFM Wealth Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 26 erhöht, 62 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arm: 8.197 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von CFM Wealth Partners im Q2 2026 war Arm: 8.197 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • CFM Wealth Partners hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFM Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • CFM Wealth Partners hat seine Position in Coinbase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 846.684 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFM Wealth Partners machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
  • CFM Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CFM Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 783 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFM Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .