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CFM Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 783 mi
Giro
10,39%
Retorno est. (1 ano)
47,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,84%
Retorno est. (1 ano)
+47,07%
Retorno est. (3 anos)
+152,4%
Retorno est. (5 anos)
+210,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 783 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 5,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,9%
Posição
154
Nova
11
Aumentada
26
Reduzida
62
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 852 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,52% |
| 2 | Diversos | 11,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,04% |
| 4 | Financeiro | 7,81% |
| 5 | Energia | 7,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 107 mi | 13,61% |
532.703
-9.796
| -2% | -US$ 2,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 78,5 mi | 10,02% |
271.129
-4.336
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 47,7 mi | 6,09% |
133.449
-397
| -0,3% | -US$ 143 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 32 mi | 4,08% |
55.008
+1.865
| +4% | +US$ 765 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,3 mi | 3,23% |
106.285
-602
| -0,6% | -US$ 151 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 23,7 mi | 3,02% |
69.449
-523
| -0,7% | -US$ 120 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,4 mi | 2,35% |
49.252
-1.329
| -3% | -US$ 538 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17,9 mi | 2,29% |
31.789
-708
| -2% | -US$ 433 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 16,8 mi | 2,15% |
226.183
-222
| -0,1% | -US$ 16,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 16,2 mi | 2,07% |
89.631
-3.481
| -4% | -US$ 604 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,2 mi | 1,95% |
43.133
-57
| -0,1% | -US$ 20,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,1 mi | 1,93% |
20.557
-548
| -3% | -US$ 377 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,9 mi | 1,9% |
43.424
+33
| +0,1% | +US$ 10,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,7 mi | 1,75% |
11.402
+374
| +3% | +US$ 382 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 13,1 mi | 1,67% |
142.061
-869
| -0,6% | -US$ 79,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,9 mi | 1,64% |
17.217
-227
| -1% | -US$ 165 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,8 mi | 1,51% |
31.296
+635
| +2% | +US$ 255 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,7 mi | 1,5% |
12.546
+68
| +0,5% | +US$ 67,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,6 mi | 1,48% |
35.410
-377
| -1% | -US$ 117 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,2 mi | 1,43% |
81.723
-96
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 11 mi | 1,41% |
37.032
+8.489
| +30% | +US$ 1,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
13.989
-609
| -4% | -US$ 281 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,8 mi | 1,25% |
51.460
+240
| +0,5% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,18 mi | 1,17% |
73.961
+1.613
| +2% | +US$ 194 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,97 mi | 1,14% |
36.980
+1.326
| +4% | +US$ 309 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CFM Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CFM Wealth Partners detinha 154 posições avaliadas em US$ 783 mi, alta de 17% em relação a US$ 667 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CFM Wealth Partners mostra 11 novas, 26 aumentaram, 62 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Arm: 8.197 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de CFM Wealth Partners no T2 2026 foi Arm: 8.197 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- CFM Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de CFM Wealth Partners em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- CFM Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Coinbase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 847 mil.
- As dez maiores posições de CFM Wealth Partners representam 49% de sua carteira de US$ 783 mi no T2 2026.
- CFM Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de CFM Wealth Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 783 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CFM Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.