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CFM Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 783 M
Rotación
10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
47.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+210.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.9%
Posición
154
Nuevas
11
Aumentadas
26
Reducidas
62
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 852 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.52% |
| 2 | Varios | 11.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.04% |
| 4 | Finanzas | 7.81% |
| 5 | Energía | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 107 M | 13.61% |
532,703
-9,796
| -2% | -USD 2.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 78.5 M | 10.02% |
271,129
-4,336
| -2% | -USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 47.7 M | 6.09% |
133,449
-397
| -0.3% | -USD 143 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 32 M | 4.08% |
55,008
+1,865
| +4% | +USD 765 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.3 M | 3.23% |
106,285
-602
| -0.6% | -USD 151 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 23.7 M | 3.02% |
69,449
-523
| -0.7% | -USD 120 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 2.35% |
49,252
-1,329
| -3% | -USD 538 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 17.9 M | 2.29% |
31,789
-708
| -2% | -USD 433 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 16.8 M | 2.15% |
226,183
-222
| -0.1% | -USD 16.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 16.2 M | 2.07% |
89,631
-3,481
| -4% | -USD 604 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.2 M | 1.95% |
43,133
-57
| -0.1% | -USD 20.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.1 M | 1.93% |
20,557
-548
| -3% | -USD 377 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.9 M | 1.9% |
43,424
+33
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.7 M | 1.75% |
11,402
+374
| +3% | +USD 382 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 13.1 M | 1.67% |
142,061
-869
| -0.6% | -USD 79.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.9 M | 1.64% |
17,217
-227
| -1% | -USD 165 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.8 M | 1.51% |
31,296
+635
| +2% | +USD 255 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.7 M | 1.5% |
12,546
+68
| +0.5% | +USD 67.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.6 M | 1.48% |
35,410
-377
| -1% | -USD 117 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.2 M | 1.43% |
81,723
-96
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 11 M | 1.41% |
37,032
+8,489
| +30% | +USD 1.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.1 M | 1.29% |
13,989
-609
| -4% | -USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.8 M | 1.25% |
51,460
+240
| +0.5% | +USD 34.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.18 M | 1.17% |
73,961
+1,613
| +2% | +USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.97 M | 1.14% |
36,980
+1,326
| +4% | +USD 309 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CFM Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CFM Wealth Partners mantenía 154 posiciones por un valor de USD 783 M, un aumento de 17% frente a los USD 667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CFM Wealth Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 26, 62 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arm: 8,197 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de CFM Wealth Partners en T2 2026 fue Arm: 8,197 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- CFM Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de CFM Wealth Partners durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- CFM Wealth Partners cerró por completo su posición en Coinbase en T2 2026, con una venta estimada de USD 847 k.
- Las diez principales posiciones de CFM Wealth Partners representan 49% de su cartera de USD 783 M en T2 2026.
- CFM Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CFM Wealth Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 783 M.
Según el Informe 13F de CFM Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.