CFM Wealth Partners
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de CFM Wealth Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CFM Wealth Partners Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.97 M Comprar
36,980
+1,326
+4% +USD 309 k 1.14% 25
2026
Q1 		USD 7.62 M Vender
35,654
-841
-2% -USD 184 k 1.14% 23
2025
Q4 		USD 7.68 M Vender
36,495
-421
-1% -USD 87 k 1.11% 24
2025
Q3 		USD 7.52 M Comprar
36,916
+156
+0.4% +USD 31 k 1.09% 25
2025
Q2 		USD 7.14 M Comprar
36,760
+992
+3% +USD 184 k 1.14% 24
2025
Q1 		USD 6.73 M Comprar
35,768
+424
+1% +USD 80.7 k 1.19% 23
2024
Q4 		USD 6.54 M Comprar
35,344
+251
+0.7% +USD 48.1 k 1.1% 24
2024
Q3 		USD 6.66 M Comprar
35,093
+442
+1% +USD 80.5 k 1.16% 23
2024
Q2 		USD 6.05 M Comprar
34,651
+2,791
+9% +USD 488 k 1.11% 21
2024
Q1 		USD 5.71 M Vender
31,860
-188
-0.6% -USD 31.8 k 1.15% 25
2023
Q4 		USD 5.3 M Comprar
32,048
+6,828
+27% +USD 1.05 M 1.2% 21
2023
Q3 		USD 3.83 M Comprar
25,220
+6,665
+36% +USD 1.06 M 1% 29
2023
Q2 		USD 2.93 M Vender
18,555
-1,287
-6% -USD 197 k 0.71% 41
2023
Q1 		USD 3.02 M Mantener
19,842
– – 0.81% 35
2022
Q4 		USD 3.01 M Vender
19,842
-719
-3% -USD 108 k 0.9% 32
2022
Q3 		USD 2.8 M Vender
20,561
-36
-0.2% -USD 5.41 k 0.89% 30
2022
Q2 		USD 2.99 M Mantener
20,597
– – 0.9% 29
2022
Q1 		USD 3.42 M Comprar
20,597
+9,068
+79% +USD 1.49 M 0.82% 30
2021
Q4 		USD 1.94 M Comprar
11,529
+374
+3% +USD 61.3 k 0.43% 56
2021
Q3 		USD 1.74 M Mantener
11,155
– – 0.44% 54
2021
Q2 		USD 1.77 M Vender
11,155
-627
-5% -USD 99.3 k 0.47% 50
2021
Q1 		USD 1.79 M Comprar
11,782
+593
+5% +USD 85.8 k 0.54% 47
2020
Q4 		USD 1.53 M Comprar
11,189
+558
+5% +USD 71.6 k 0.49% 52
2020
Q3 		USD 1.26 M Comprar
10,631
+2,424
+30% +USD 287 k 0.46% 47
2020
Q2 		USD 924 k Mantener
8,207
– – 0.35% 59
2020
Q1 		USD 814 k Comprar
8,207
+237
+3% +USD 29.5 k 0.38% 54
2019
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+7,970
Nuevas +USD 1.05 M 0.41% 53

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CFM Wealth Partners en IWD: resumen de T2 2026

CFM Wealth Partners aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 309 k y elevar la posición a 36,980 acciones con un valor de USD 8.97 M. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #25.

CFM Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, CFM Wealth Partners tenía 36,980 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 8.97 M.
  • CFM Wealth Partners compró 1,326 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 309 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.14% de la cartera de CFM Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 25.
  • CFM Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CFM Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.