Cerity Partnerss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	987.214 $	Kaufen	40.278 +20.139	+100 %	+488.332 $	﹤0,01 %	2014
2026 Q1	480.718 $	Verkaufen	20.139 -17.388	-46 %	-421.245 $	﹤0,01 %	2316
2025 Q4	906.652 $	Verkaufen	37.527 -4.252	-10 %	-102.958 $	﹤0,01 %	1757
2025 Q3	999.354 $	Kaufen	+41.779	Neu	+973.208 $	﹤0,01 %	1601
2025 Q2	–	Verkaufen	-69.018	Geschlossen	-1,65 Mio. $	–	2732
2025 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	69.018 -12.117	-15 %	-296.045 $	﹤0,01 %	1209
2024 Q4	2 Mio. $	Kaufen	81.135 +56.053	+223 %	+1,4 Mio. $	﹤0,01 %	1100
2024 Q3	629.057 $	Verkaufen	25.082 -28.431	-53 %	-709.470 $	﹤0,01 %	1644
2024 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	+53.513	Neu	+1,32 Mio. $	﹤0,01 %	1102
2024 Q1	–	Verkaufen	-30.112	Geschlossen	-752.198 $	–	2339
2023 Q4	752.198 $	Kaufen	+30.112	Neu	+717.259 $	﹤0,01 %	1099
2023 Q3	–	Verkaufen	-24.752	Geschlossen	-609.889 $	–	1649
2023 Q2	609.889 $	Kaufen	24.752 +12.772	+107 %	+314.642 $	﹤0,01 %	1096
2023 Q1	296.745 $	Kaufen	+11.980	Neu	+294.316 $	﹤0,01 %	1534
2022 Q3	–	Verkaufen	-10.834	Geschlossen	-263.000 $	–	1244
2022 Q2	263.000 $	Kaufen	+10.834	Neu	+266.866 $	﹤0,01 %	961

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 488.332 $ und erhöhte die Position damit auf 40.278 Aktien im Wert von 987.214 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2014.

Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 40.278 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 987.214 $.
Cerity Partners kaufte im Q2 2026 20.139 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 488.332 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cerity Partners aus und war dessen Position auf Rang 2014.
Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .