Cerity Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Cerity Partners의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$98.7만	매수	40,278 +20,139	+100%	+US$48.8만	﹤0.01%	2014
2026 Q1	US$48.1만	매도	20,139 -17,388	-46%	-US$42.1만	﹤0.01%	2316
2025 Q4	US$90.7만	매도	37,527 -4,252	-10%	-US$10.3만	﹤0.01%	1757
2025 Q3	US$100만	매수	+41,779	신규	+US$97.3만	﹤0.01%	1601
2025 Q2	–	매도	-69,018	청산됨	-US$165만	–	2732
2025 Q1	US$165만	매도	69,018 -12,117	-15%	-US$29.6만	﹤0.01%	1209
2024 Q4	US$200만	매수	81,135 +56,053	+223%	+US$140만	﹤0.01%	1100
2024 Q3	US$62.9만	매도	25,082 -28,431	-53%	-US$70.9만	﹤0.01%	1644
2024 Q2	US$132만	매수	+53,513	신규	+US$132만	﹤0.01%	1102
2024 Q1	–	매도	-30,112	청산됨	-US$75.2만	–	2339
2023 Q4	US$75.2만	매수	+30,112	신규	+US$71.7만	﹤0.01%	1099
2023 Q3	–	매도	-24,752	청산됨	-US$61만	–	1649
2023 Q2	US$61만	매수	24,752 +12,772	+107%	+US$31.5만	﹤0.01%	1096
2023 Q1	US$29.7만	매수	+11,980	신규	+US$29.4만	﹤0.01%	1534
2022 Q3	–	매도	-10,834	청산됨	-US$26.3만	–	1244
2022 Q2	US$26.3만	매수	+10,834	신규	+US$26.7만	﹤0.01%	961

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률

Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Cerity Partners의 PWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Cerity Partners 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 100% 늘리고, 약 US$48.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 40,278주로 늘렸으며 평가액은 US$98.7만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2014예요.

Cerity Partners 측은 2022년 2분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$200만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

Cerity Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$98.7만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 40,278주를 보유했어요.
Cerity Partners 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 20,139주를 매수했어요. 추정 금액은 US$48.8만 규모예요.
2026년 2분기에 Cerity Partners의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2014위였습니다.
Cerity Partners 측은 2022년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cerity Partners의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$200만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Cerity Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.