de Cerity Partners Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 987 k	Comprar	40,278 +20,139	+100%	+USD 488 k	﹤0.01%	2014
2026 Q1	USD 481 k	Vender	20,139 -17,388	-46%	-USD 421 k	﹤0.01%	2316
2025 Q4	USD 907 k	Vender	37,527 -4,252	-10%	-USD 103 k	﹤0.01%	1757
2025 Q3	USD 999 k	Comprar	+41,779	Nuevas	+USD 973 k	﹤0.01%	1601
2025 Q2	–	Vender	-69,018	Cerradas	-USD 1.65 M	–	2732
2025 Q1	USD 1.65 M	Vender	69,018 -12,117	-15%	-USD 296 k	﹤0.01%	1209
2024 Q4	USD 2 M	Comprar	81,135 +56,053	+223%	+USD 1.4 M	﹤0.01%	1100
2024 Q3	USD 629 k	Vender	25,082 -28,431	-53%	-USD 709 k	﹤0.01%	1644
2024 Q2	USD 1.32 M	Comprar	+53,513	Nuevas	+USD 1.32 M	﹤0.01%	1102
2024 Q1	–	Vender	-30,112	Cerradas	-USD 752 k	–	2339
2023 Q4	USD 752 k	Comprar	+30,112	Nuevas	+USD 717 k	﹤0.01%	1099
2023 Q3	–	Vender	-24,752	Cerradas	-USD 610 k	–	1649
2023 Q2	USD 610 k	Comprar	24,752 +12,772	+107%	+USD 315 k	﹤0.01%	1096
2023 Q1	USD 297 k	Comprar	+11,980	Nuevas	+USD 294 k	﹤0.01%	1534
2022 Q3	–	Vender	-10,834	Cerradas	-USD 263 k	–	1244
2022 Q2	USD 263 k	Comprar	+10,834	Nuevas	+USD 267 k	﹤0.01%	961

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en PWZ: resumen de T2 2026

Cerity Partners aumentó su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 100% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 488 k y elevar la posición a 40,278 acciones con un valor de USD 987 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2014.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 40,278 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 987 k.
Cerity Partners compró 20,139 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 488 k.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 2014.
Cerity Partners reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cerity Partners en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.