Brown Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brown Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	400.175 $	Halten	1.753	–	–	0,09 %	94
2026 Q2	398.036 $	Halten	1.753	–	–	0,09 %	95
2026 Q1	370.146 $	Kaufen	1.753 +89	+5 %	+19.271 $	0,1 %	87
2025 Q4	352.884 $	Kaufen	1.664 +25	+2 %	+5.239 $	0,09 %	80
2025 Q3	338.470 $	Halten	1.639	–	–	0,1 %	80
2025 Q2	320.293 $	Kaufen	1.639 +3	+0,2 %	+559 $	0,1 %	75
2025 Q1	311.789 $	Kaufen	1.636 +39	+2 %	+7.547 $	0,11 %	74
2024 Q4	304.835 $	Halten	1.597	–	–	0,11 %	64
2024 Q3	314.880 $	Kaufen	1.597 +5	+0,3 %	+950 $	0,11 %	64
2024 Q2	289.760 $	Verkaufen	1.592 -1	-0,1 %	-182 $	0,12 %	68
2024 Q1	297.588 $	Kaufen	1.593 +5	+0,3 %	+889 $	0,12 %	68
2023 Q4	276.137 $	Kaufen	1.588 +12	+0,8 %	+1.929 $	0,12 %	69
2023 Q3	242.452 $	Verkaufen	1.576 -15	-0,9 %	-2.425 $	0,12 %	68
2023 Q2	256.453 $	Kaufen	+1.591	Neu	+244.781 $	0,13 %	80

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Brown Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Brown Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 1.753 Aktien im Wert von 400.175 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Brown Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brown Wealth Management 1.753 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 400.175 $.
Brown Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Brown Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 94.
Brown Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Brown Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .