de Brown Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brown Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 400 k	Mantener	1,753	–	–	0.09%	94
2026 Q2	USD 398 k	Mantener	1,753	–	–	0.09%	95
2026 Q1	USD 370 k	Comprar	1,753 +89	+5%	+USD 19.3 k	0.1%	87
2025 Q4	USD 353 k	Comprar	1,664 +25	+2%	+USD 5.24 k	0.09%	80
2025 Q3	USD 338 k	Mantener	1,639	–	–	0.1%	80
2025 Q2	USD 320 k	Comprar	1,639 +3	+0.2%	+USD 559	0.1%	75
2025 Q1	USD 312 k	Comprar	1,636 +39	+2%	+USD 7.55 k	0.11%	74
2024 Q4	USD 305 k	Mantener	1,597	–	–	0.11%	64
2024 Q3	USD 315 k	Comprar	1,597 +5	+0.3%	+USD 950	0.11%	64
2024 Q2	USD 290 k	Vender	1,592 -1	-0.1%	-USD 182	0.12%	68
2024 Q1	USD 298 k	Comprar	1,593 +5	+0.3%	+USD 889	0.12%	68
2023 Q4	USD 276 k	Comprar	1,588 +12	+0.8%	+USD 1.93 k	0.12%	69
2023 Q3	USD 242 k	Vender	1,576 -15	-0.9%	-USD 2.42 k	0.12%	68
2023 Q2	USD 256 k	Comprar	+1,591	Nuevas	+USD 245 k	0.13%	80

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brown Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Brown Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,753 acciones por un valor de USD 400 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Brown Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 525 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Brown Wealth Management tenía 1,753 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 400 k.
Brown Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Brown Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 94.
Brown Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 525 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brown Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.