Briggs Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Briggs Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	3,39 Mio. $	Kaufen	74.110 +3.447	+5 %	+163.700 $	1,94 %	12
2023 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	70.663 +12.509	+22 %	+548.991 $	1,83 %	12
2023 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	58.154 +8.216	+16 %	+380.939 $	1,53 %	14
2022 Q4	2,19 Mio. $	Verkaufen	49.938 -967	-2 %	-42.474 $	1,4 %	15
2022 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	50.905 +9.358	+23 %	+399.178 $	1,49 %	12
2022 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	41.547 +6.768	+19 %	+296.819 $	1,22 %	15
2022 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	34.779 +14.446	+71 %	+672.614 $	1,08 %	14
2021 Q4	966.000 $	Kaufen	+20.333	Neu	+954.805 $	0,66 %	22

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIS

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Briggs Advisory Group: Q3 2023 im Rückblick

Briggs Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2023 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 163.700 $ und erhöhte die Position damit auf 74.110 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $. Die Position macht 1,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Briggs Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Briggs Advisory Group 74.110 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,39 Mio. $.
Briggs Advisory Group kaufte im Q3 2023 3.447 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 163.700 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2023 1,94 % des Portfolios von Briggs Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
Briggs Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Briggs Advisory Group für Q3 2023 am 27. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .