Braeburn Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Braeburn Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	7.956 -221	-3 %	-51.613 $	0,77 %	28
2026 Q2	1,86 Mio. $	Halten	8.177	–	–	0,8 %	23
2026 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	8.177 -97	-1 %	-21.003 $	0,99 %	20
2025 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	+8.274	Neu	+1,73 Mio. $	0,9 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Braeburn Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Braeburn Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 51.613 $ und hielt danach 7.956 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Braeburn Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Braeburn Wealth Management 7.956 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,82 Mio. $.
Braeburn Wealth Management verkaufte 221 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.613 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,77 % des Portfolios von Braeburn Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Braeburn Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Braeburn Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Braeburn Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .