Boyd Wealth Managements Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Boyd Wealth Management Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-197.318	Geschlossen	-4,87 Mio. $	–	49
2024 Q2	4,87 Mio. $	Kaufen	+197.318	Neu	+4,86 Mio. $	2,69 %	12
2024 Q1	–	Verkaufen	-15.895	Geschlossen	-397.057 $	–	43
2023 Q4	397.057 $	Verkaufen	15.895 -226.718	-93 %	-5,4 Mio. $	0,25 %	34
2023 Q3	5,69 Mio. $	Kaufen	242.613 +21.164	+10 %	+514.433 $	3,83 %	10
2023 Q2	5,46 Mio. $	Kaufen	+221.449	Neu	+5,46 Mio. $	3,31 %	11

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Boyd Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Boyd Wealth Management hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 197.318 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,87 Mio. $.

Boyd Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PWZ und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Boyd Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Boyd Wealth Management verkaufte 197.318 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 4,87 Mio. $.
Boyd Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Boyd Wealth Management in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Boyd Wealth Management für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .