de Boyd Wealth Management Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Boyd Wealth Management Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-197,318	Cerradas	-USD 4.87 M	–	49
2024 Q2	USD 4.87 M	Comprar	+197,318	Nuevas	+USD 4.86 M	2.69%	12
2024 Q1	–	Vender	-15,895	Cerradas	-USD 397 k	–	43
2023 Q4	USD 397 k	Vender	15,895 -226,718	-93%	-USD 5.4 M	0.25%	34
2023 Q3	USD 5.69 M	Comprar	242,613 +21,164	+10%	+USD 514 k	3.83%	10
2023 Q2	USD 5.46 M	Comprar	+221,449	Nuevas	+USD 5.46 M	3.31%	11

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Boyd Wealth Management en PWZ: resumen de T3 2024

Boyd Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T3 2024, liquidando una posición de 197,318 acciones por un valor estimado de USD 4.87 M.

Boyd Wealth Management reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.69 M en T3 2023. Al cierre de T3 2024, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Boyd Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Boyd Wealth Management vendió 197,318 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 4.87 M.
Boyd Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Boyd Wealth Management en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.69 M en T3 2023.
Al cierre de T3 2024, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Boyd Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.