Bison Wealth
SCHM-Symbol

Bison Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q3 		– Verkaufen
-1.299
Geschlossen -27.000 $ – 329
2022
Q2 		27.000 $ Halten
1.299
– – 0,02 % 258
2022
Q1 		33.000 $ Verkaufen
1.299
-5.859
-82 % -146.857 $ 0,02 % 286
2021
Q4 		192.000 $ Verkaufen
7.158
-19.191
-73 % -511.807 $ 0,11 % 185
2021
Q3 		673.000 $ Halten
26.349
– – 0,31 % 78
2021
Q2 		687.000 $ Verkaufen
26.349
-9.111
-26 % -235.328 $ 0,3 % 78
2021
Q1 		880.000 $ Verkaufen
35.460
-3.156
-8 % -76.564 $ 0,38 % 65
2020
Q4 		878.000 $ Verkaufen
38.616
-3.042
-7 % -63.440 $ 0,41 % 58
2020
Q3 		770.000 $ Verkaufen
41.658
-3.732
-8 % -69.137 $ 0,45 % 56
2020
Q2 		796.000 $ Verkaufen
45.390
-7.362
-14 % -119.990 $ 0,5 % 52
2020
Q1 		741.000 $ Verkaufen
52.752
-65.124
-55 % -1,19 Mio. $ 0,54 % 54
2019
Q4 		2,36 Mio. $ Verkaufen
117.876
-5.319
-4 % -102.985 $ 1,13 % 14
2019
Q3 		2,32 Mio. $ Kaufen
123.195
+615
+0,5 % +11.619 $ 1,29 % 13
2019
Q2 		2,33 Mio. $ Kaufen
122.580
+7.107
+6 % +132.949 $ 1,36 % 12
2019
Q1 		2,13 Mio. $ Kaufen
115.473
+12.630
+12 % +225.688 $ 1,31 % 13
2018
Q4 		1,64 Mio. $ Kaufen
102.843
+14.103
+16 % +246.417 $ 1,19 % 19
2018
Q3 		1,71 Mio. $ Kaufen
88.740
+19.764
+29 % +376.542 $ 1,12 % 17
2018
Q2 		1,26 Mio. $ Kaufen
68.976
+10.350
+18 % +187.194 $ 0,94 % 28
2018
Q1 		1,03 Mio. $ Kaufen
58.626
+9.042
+18 % +162.411 $ 0,79 % 32
2017
Q4 		880.000 $ Kaufen
49.584
+9.408
+23 % +162.354 $ 0,65 % 40
2017
Q3 		671.000 $ Kaufen
40.176
+18
+0 % +293 $ 0,54 % 55
2017
Q2 		645.000 $ Kaufen
+40.158
Neu +638.187 $ 0,53 % 53
2016
Q2 		– Verkaufen
-76.824
Geschlossen -1,04 Mio. $ – 205
2016
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
76.824
+1.257
+2 % +15.861 $ 0,67 % 47
2015
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
75.567
+29.520
+64 % +400.888 $ 0,58 % 51
2015
Q3 		597.000 $ Verkaufen
46.047
-13.251
-22 % -183.986 $ 0,39 % 83
2015
Q2 		843.000 $ Verkaufen
59.298
-4.344
-7 % -62.859 $ 0,49 % 61
2015
Q1 		915.000 $ Kaufen
+63.642
Neu +887.889 $ 0,56 % 46

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,73 Mrd. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Bison Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Bison Wealth hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 1.299 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 27.000 $.

Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in SCHM und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 718 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Bison Wealth meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Bison Wealth verkaufte 1.299 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 27.000 $.
  • Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 26 Quartalen.
  • Die Position von Bison Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2022 hielten 718 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .