de Bison Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	–	Vender	-1.299	Encerrada	-US$ 27 mil	–	329
2022 Q2	US$ 27 mil	Manter	1.299	–	–	0,02%	258
2022 Q1	US$ 33 mil	Vender	1.299 -5.859	-82%	-US$ 147 mil	0,02%	286
2021 Q4	US$ 192 mil	Vender	7.158 -19.191	-73%	-US$ 512 mil	0,11%	185
2021 Q3	US$ 673 mil	Manter	26.349	–	–	0,31%	78
2021 Q2	US$ 687 mil	Vender	26.349 -9.111	-26%	-US$ 235 mil	0,3%	78
2021 Q1	US$ 880 mil	Vender	35.460 -3.156	-8%	-US$ 76,6 mil	0,38%	65
2020 Q4	US$ 878 mil	Vender	38.616 -3.042	-7%	-US$ 63,4 mil	0,41%	58
2020 Q3	US$ 770 mil	Vender	41.658 -3.732	-8%	-US$ 69,1 mil	0,45%	56
2020 Q2	US$ 796 mil	Vender	45.390 -7.362	-14%	-US$ 120 mil	0,5%	52
2020 Q1	US$ 741 mil	Vender	52.752 -65.124	-55%	-US$ 1,19 mi	0,54%	54
2019 Q4	US$ 2,36 mi	Vender	117.876 -5.319	-4%	-US$ 103 mil	1,13%	14
2019 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	123.195 +615	+0,5%	+US$ 11,6 mil	1,29%	13
2019 Q2	US$ 2,33 mi	Comprar	122.580 +7.107	+6%	+US$ 133 mil	1,36%	12
2019 Q1	US$ 2,13 mi	Comprar	115.473 +12.630	+12%	+US$ 226 mil	1,31%	13
2018 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	102.843 +14.103	+16%	+US$ 246 mil	1,19%	19
2018 Q3	US$ 1,71 mi	Comprar	88.740 +19.764	+29%	+US$ 377 mil	1,12%	17
2018 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	68.976 +10.350	+18%	+US$ 187 mil	0,94%	28
2018 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	58.626 +9.042	+18%	+US$ 162 mil	0,79%	32
2017 Q4	US$ 880 mil	Comprar	49.584 +9.408	+23%	+US$ 162 mil	0,65%	40
2017 Q3	US$ 671 mil	Comprar	40.176 +18	+0%	+US$ 293	0,54%	55
2017 Q2	US$ 645 mil	Comprar	+40.158	Nova	+US$ 638 mil	0,53%	53
2016 Q2	–	Vender	-76.824	Encerrada	-US$ 1,04 mi	–	205
2016 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	76.824 +1.257	+2%	+US$ 15,9 mil	0,67%	47
2015 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	75.567 +29.520	+64%	+US$ 401 mil	0,58%	51
2015 Q3	US$ 597 mil	Vender	46.047 -13.251	-22%	-US$ 184 mil	0,39%	83
2015 Q2	US$ 843 mil	Vender	59.298 -4.344	-7%	-US$ 62,9 mil	0,49%	61
2015 Q1	US$ 915 mil	Comprar	+63.642	Nova	+US$ 888 mil	0,56%	46

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de US$ 2,73 bi 25,76% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em SCHM no T3 2022

Bison Wealth encerrou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2022, vendendo 1.299 ações — uma venda estimada em US$ 27 mil.

Bison Wealth reportou uma posição em SCHM pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2019. 718 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2022.

Bison Wealth informou que não tinha mais posição em Schwab US Mid-Cap ETF no fechamento de T3 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bison Wealth vendeu 1.299 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 27 mil.
Bison Wealth reportou uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 26 trimestres.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2019.
718 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.