Bison Wealth의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Bison Wealth의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2022 Q3	–	매도	-1,299	청산됨	-US$2.7만	–	329
2022 Q2	US$2.7만	보유	1,299	–	–	0.02%	258
2022 Q1	US$3.3만	매도	1,299 -5,859	-82%	-US$14.7만	0.02%	286
2021 Q4	US$19.2만	매도	7,158 -19,191	-73%	-US$51.2만	0.11%	185
2021 Q3	US$67.3만	보유	26,349	–	–	0.31%	78
2021 Q2	US$68.7만	매도	26,349 -9,111	-26%	-US$23.5만	0.3%	78
2021 Q1	US$88만	매도	35,460 -3,156	-8%	-US$7.66만	0.38%	65
2020 Q4	US$87.8만	매도	38,616 -3,042	-7%	-US$6.34만	0.41%	58
2020 Q3	US$77만	매도	41,658 -3,732	-8%	-US$6.91만	0.45%	56
2020 Q2	US$79.6만	매도	45,390 -7,362	-14%	-US$12만	0.5%	52
2020 Q1	US$74.1만	매도	52,752 -65,124	-55%	-US$119만	0.54%	54
2019 Q4	US$236만	매도	117,876 -5,319	-4%	-US$10.3만	1.13%	14
2019 Q3	US$232만	매수	123,195 +615	+0.5%	+US$1.16만	1.29%	13
2019 Q2	US$233만	매수	122,580 +7,107	+6%	+US$13.3만	1.36%	12
2019 Q1	US$213만	매수	115,473 +12,630	+12%	+US$22.6만	1.31%	13
2018 Q4	US$164만	매수	102,843 +14,103	+16%	+US$24.6만	1.19%	19
2018 Q3	US$171만	매수	88,740 +19,764	+29%	+US$37.7만	1.12%	17
2018 Q2	US$126만	매수	68,976 +10,350	+18%	+US$18.7만	0.94%	28
2018 Q1	US$103만	매수	58,626 +9,042	+18%	+US$16.2만	0.79%	32
2017 Q4	US$88만	매수	49,584 +9,408	+23%	+US$16.2만	0.65%	40
2017 Q3	US$67.1만	매수	40,176 +18	+0%	+US$293	0.54%	55
2017 Q2	US$64.5만	매수	+40,158	신규	+US$63.8만	0.53%	53
2016 Q2	–	매도	-76,824	청산됨	-US$104만	–	205
2016 Q1	US$104만	매수	76,824 +1,257	+2%	+US$1.59만	0.67%	47
2015 Q4	US$101만	매수	75,567 +29,520	+64%	+US$40.1만	0.58%	51
2015 Q3	US$59.7만	매도	46,047 -13,251	-22%	-US$18.4만	0.39%	83
2015 Q2	US$84.3만	매도	59,298 -4,344	-7%	-US$6.29만	0.49%	61
2015 Q1	US$91.5만	매수	+63,642	신규	+US$88.8만	0.56%	46

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM US$27.3억 25.76% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Bison Wealth의 SCHM 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Bison Wealth 측은 2022년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 주식을 전량 매도해 1,299주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.7만 규모로 추정돼요.

Bison Wealth의 경우, 2015년 1분기에 SCHM 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$236만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 718개가 2022년 3분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

Bison Wealth 측은 분기 중 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2022년 3분기에 Bison Wealth 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 1,299주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.7만 규모예요.
Bison Wealth의 경우, 2015년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
Bison Wealth의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$236만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 718개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.