de Bison Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-1,299	Cerradas	-USD 27 k	–	329
2022 Q2	USD 27 k	Mantener	1,299	–	–	0.02%	258
2022 Q1	USD 33 k	Vender	1,299 -5,859	-82%	-USD 147 k	0.02%	286
2021 Q4	USD 192 k	Vender	7,158 -19,191	-73%	-USD 512 k	0.11%	185
2021 Q3	USD 673 k	Mantener	26,349	–	–	0.31%	78
2021 Q2	USD 687 k	Vender	26,349 -9,111	-26%	-USD 235 k	0.3%	78
2021 Q1	USD 880 k	Vender	35,460 -3,156	-8%	-USD 76.6 k	0.38%	65
2020 Q4	USD 878 k	Vender	38,616 -3,042	-7%	-USD 63.4 k	0.41%	58
2020 Q3	USD 770 k	Vender	41,658 -3,732	-8%	-USD 69.1 k	0.45%	56
2020 Q2	USD 796 k	Vender	45,390 -7,362	-14%	-USD 120 k	0.5%	52
2020 Q1	USD 741 k	Vender	52,752 -65,124	-55%	-USD 1.19 M	0.54%	54
2019 Q4	USD 2.36 M	Vender	117,876 -5,319	-4%	-USD 103 k	1.13%	14
2019 Q3	USD 2.32 M	Comprar	123,195 +615	+0.5%	+USD 11.6 k	1.29%	13
2019 Q2	USD 2.33 M	Comprar	122,580 +7,107	+6%	+USD 133 k	1.36%	12
2019 Q1	USD 2.13 M	Comprar	115,473 +12,630	+12%	+USD 226 k	1.31%	13
2018 Q4	USD 1.64 M	Comprar	102,843 +14,103	+16%	+USD 246 k	1.19%	19
2018 Q3	USD 1.71 M	Comprar	88,740 +19,764	+29%	+USD 377 k	1.12%	17
2018 Q2	USD 1.26 M	Comprar	68,976 +10,350	+18%	+USD 187 k	0.94%	28
2018 Q1	USD 1.03 M	Comprar	58,626 +9,042	+18%	+USD 162 k	0.79%	32
2017 Q4	USD 880 k	Comprar	49,584 +9,408	+23%	+USD 162 k	0.65%	40
2017 Q3	USD 671 k	Comprar	40,176 +18	+0%	+USD 293	0.54%	55
2017 Q2	USD 645 k	Comprar	+40,158	Nuevas	+USD 638 k	0.53%	53
2016 Q2	–	Vender	-76,824	Cerradas	-USD 1.04 M	–	205
2016 Q1	USD 1.04 M	Comprar	76,824 +1,257	+2%	+USD 15.9 k	0.67%	47
2015 Q4	USD 1.01 M	Comprar	75,567 +29,520	+64%	+USD 401 k	0.58%	51
2015 Q3	USD 597 k	Vender	46,047 -13,251	-22%	-USD 184 k	0.39%	83
2015 Q2	USD 843 k	Vender	59,298 -4,344	-7%	-USD 62.9 k	0.49%	61
2015 Q1	USD 915 k	Comprar	+63,642	Nuevas	+USD 888 k	0.56%	46

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2732 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en SCHM: resumen de T3 2022

Bison Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2022, liquidando una posición de 1,299 acciones por un valor estimado de USD 27 k.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2019. Al cierre de T3 2022, 718 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Bison Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bison Wealth vendió 1,299 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 27 k.
Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de Bison Wealth en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2022, 718 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.