BFI Wealth Solutionss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BFI Wealth Solutions Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	805.982 $	Kaufen	23.061 +27	+0,1 %	+935 $	0,55 %	45
2026 Q2	789.376 $	Verkaufen	23.034 -620	-3 %	-21.095 $	0,58 %	44
2026 Q1	793.000 $	Kaufen	23.654 +1.139	+5 %	+38.313 $	0,76 %	42
2025 Q4	754.478 $	Kaufen	+22.515	Neu	+744.278 $	0,72 %	41

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LIWM

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von BFI Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

BFI Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 0,12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 935 $ und erhöhte die Position damit auf 23.061 Aktien im Wert von 805.982 $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 23.061 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 805.982 $.
BFI Wealth Solutions kaufte im Q3 2026 27 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 935 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,55 % des Portfolios von BFI Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 45.
BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .