de BFI Wealth Solutions Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFI Wealth Solutions Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 806 k	Comprar	23,061 +27	+0.1%	+USD 935	0.55%	45
2026 Q2	USD 789 k	Vender	23,034 -620	-3%	-USD 21.1 k	0.58%	44
2026 Q1	USD 793 k	Comprar	23,654 +1,139	+5%	+USD 38.3 k	0.76%	42
2025 Q4	USD 754 k	Comprar	+22,515	Nuevas	+USD 744 k	0.72%	41

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de USD 156 M 11.38% Rendimiento estimado a 1 año

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

LIWM

Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 256 M 12.83% Rendimiento estimado a 1 año

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia AUM de USD 181 M 16.39% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFI Wealth Solutions en BALT: resumen de T3 2026

BFI Wealth Solutions aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 0.12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 935 y elevar la posición a 23,061 acciones con un valor de USD 806 k. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #45.

BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 83 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions tenía 23,061 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 806 k.
BFI Wealth Solutions compró 27 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 935.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.55% de la cartera de BFI Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 45.
BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 83 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.