Beta Wealth Groups Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	500.509 $	Kaufen	10.355 +1.042	+11 %	+50.251 $	0,19 %	88
2026 Q1	446.372 $	Kaufen	9.313 +71	+0,8 %	+3.441 $	0,18 %	86
2025 Q4	445.187 $	Kaufen	9.242 +174	+2 %	+8.384 $	0,18 %	86
2025 Q3	435.083 $	Kaufen	9.068 +778	+9 %	+37.002 $	0,17 %	96
2025 Q2	393.195 $	Verkaufen	8.290 -678	-8 %	-32.039 $	0,14 %	83
2025 Q1	426.608 $	Verkaufen	8.968 -621	-6 %	-29.736 $	0,15 %	76
2024 Q4	458.067 $	Kaufen	9.589 +493	+5 %	+23.723 $	0,2 %	80
2024 Q3	441.520 $	Kaufen	9.096 +183	+2 %	+8.825 $	0,2 %	79
2024 Q2	425.774 $	Kaufen	8.913 +404	+5 %	+19.301 $	0,2 %	79
2024 Q1	409.198 $	Kaufen	8.509 +945	+12 %	+45.614 $	0,2 %	80
2023 Q4	366.930 $	Verkaufen	7.564 -219	-3 %	-10.345 $	0,19 %	80
2023 Q3	361.676 $	Verkaufen	7.783 -462	-6 %	-21.858 $	0,21 %	78
2023 Q2	392.709 $	Kaufen	8.245 +50	+0,6 %	+2.392 $	0,23 %	73
2023 Q1	395.941 $	Kaufen	+8.195	Neu	+394.029 $	0,23 %	67

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.251 $ und erhöhte die Position damit auf 10.355 Aktien im Wert von 500.509 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 10.355 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 500.509 $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 1.042 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 50.251 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 88.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .