Beta Wealth Group
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Beta Wealth Groupの Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM 株式保有履歴

Beta Wealth Groupのポートフォリオ DFNMの株式詳細 DFNMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$50.1万 買う
10,355
+1,042
+11% +$5.03万 0.19% 88
2026
Q1 		$44.6万 買う
9,313
+71
+0.8% +$3,441 0.18% 86
2025
Q4 		$44.5万 買う
9,242
+174
+2% +$8,384 0.18% 86
2025
Q3 		$43.5万 買う
9,068
+778
+9% +$3.7万 0.17% 96
2025
Q2 		$39.3万 売却
8,290
-678
-8% -$3.2万 0.14% 83
2025
Q1 		$42.7万 売却
8,968
-621
-6% -$2.97万 0.15% 76
2024
Q4 		$45.8万 買う
9,589
+493
+5% +$2.37万 0.2% 80
2024
Q3 		$44.2万 買う
9,096
+183
+2% +$8,825 0.2% 79
2024
Q2 		$42.6万 買う
8,913
+404
+5% +$1.93万 0.2% 79
2024
Q1 		$40.9万 買う
8,509
+945
+12% +$4.56万 0.2% 80
2023
Q4 		$36.7万 売却
7,564
-219
-3% -$1.03万 0.19% 80
2023
Q3 		$36.2万 売却
7,783
-462
-6% -$2.19万 0.21% 78
2023
Q2 		$39.3万 買う
8,245
+50
+0.6% +$2,392 0.23% 73
2023
Q1 		$39.6万 買う
+8,195
新規 +$39.4万 0.23% 67

DFNMを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio $47.9億 AUM 16.42% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa $36.8億 AUM 13.84% 推定1年リターン
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut $19.6億 AUM 19.83% 推定1年リターン
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois $31.8億 AUM 21.22% 推定1年リターン
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee $7.16億 AUM 15.48% 推定1年リターン
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio $201億 AUM 24.77% 推定1年リターン
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Pathstone Holdings Englewood, New Jersey $343億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Beta Wealth GroupのDFNM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Beta Wealth GroupはDimensional National Municipal Bond ETF (DFNM)の保有株数を11%増やしました。推定$5.03万相当を買い増し、保有株数は合計10,355株、評価額は$50.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #88 です。

Beta Wealth Groupは2023年第1四半期にDFNMの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する294本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFNMを保有しています。

  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Dimensional National Municipal Bond ETFを10,355株保有しており、その評価額は$50.1万でした。
  • Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にDimensional National Municipal Bond ETFを1,042株購入しました。推定購入額は$5.03万です。
  • 2026年第2四半期に、Beta Wealth Groupのポートフォリオに占めるDimensional National Municipal Bond ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第88位でした。
  • Beta Wealth Groupは2023年第1四半期にDimensional National Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する294のファンドがDimensional National Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。