de Beta Wealth Group Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 501 mil	Comprar	10.355 +1.042	+11%	+US$ 50,3 mil	0,19%	88
2026 Q1	US$ 446 mil	Comprar	9.313 +71	+0,8%	+US$ 3,44 mil	0,18%	86
2025 Q4	US$ 445 mil	Comprar	9.242 +174	+2%	+US$ 8,38 mil	0,18%	86
2025 Q3	US$ 435 mil	Comprar	9.068 +778	+9%	+US$ 37 mil	0,17%	96
2025 Q2	US$ 393 mil	Vender	8.290 -678	-8%	-US$ 32 mil	0,14%	83
2025 Q1	US$ 427 mil	Vender	8.968 -621	-6%	-US$ 29,7 mil	0,15%	76
2024 Q4	US$ 458 mil	Comprar	9.589 +493	+5%	+US$ 23,7 mil	0,2%	80
2024 Q3	US$ 442 mil	Comprar	9.096 +183	+2%	+US$ 8,82 mil	0,2%	79
2024 Q2	US$ 426 mil	Comprar	8.913 +404	+5%	+US$ 19,3 mil	0,2%	79
2024 Q1	US$ 409 mil	Comprar	8.509 +945	+12%	+US$ 45,6 mil	0,2%	80
2023 Q4	US$ 367 mil	Vender	7.564 -219	-3%	-US$ 10,3 mil	0,19%	80
2023 Q3	US$ 362 mil	Vender	7.783 -462	-6%	-US$ 21,9 mil	0,21%	78
2023 Q2	US$ 393 mil	Comprar	8.245 +50	+0,6%	+US$ 2,39 mil	0,23%	73
2023 Q1	US$ 396 mil	Comprar	+8.195	Nova	+US$ 394 mil	0,23%	67

Outros fundos que detêm DFNM

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em DFNM no T2 2026

Beta Wealth Group aumentou sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 11% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 50,3 mil em ações e elevando a posição para 10.355 ações, avaliadas em US$ 501 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 10.355 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 501 mil.
Beta Wealth Group comprou 1.042 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 50,3 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 0,19% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 88.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.