Beta Wealth Group
icono de DFNM

de Beta Wealth Group Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 501 k Comprar
10,355
+1,042
+11% +USD 50.3 k 0.19% 88
2026
Q1 		USD 446 k Comprar
9,313
+71
+0.8% +USD 3.44 k 0.18% 86
2025
Q4 		USD 445 k Comprar
9,242
+174
+2% +USD 8.38 k 0.18% 86
2025
Q3 		USD 435 k Comprar
9,068
+778
+9% +USD 37 k 0.17% 96
2025
Q2 		USD 393 k Vender
8,290
-678
-8% -USD 32 k 0.14% 83
2025
Q1 		USD 427 k Vender
8,968
-621
-6% -USD 29.7 k 0.15% 76
2024
Q4 		USD 458 k Comprar
9,589
+493
+5% +USD 23.7 k 0.2% 80
2024
Q3 		USD 442 k Comprar
9,096
+183
+2% +USD 8.82 k 0.2% 79
2024
Q2 		USD 426 k Comprar
8,913
+404
+5% +USD 19.3 k 0.2% 79
2024
Q1 		USD 409 k Comprar
8,509
+945
+12% +USD 45.6 k 0.2% 80
2023
Q4 		USD 367 k Vender
7,564
-219
-3% -USD 10.3 k 0.19% 80
2023
Q3 		USD 362 k Vender
7,783
-462
-6% -USD 21.9 k 0.21% 78
2023
Q2 		USD 393 k Comprar
8,245
+50
+0.6% +USD 2.39 k 0.23% 73
2023
Q1 		USD 396 k Comprar
+8,195
Nuevas +USD 394 k 0.23% 67

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1961 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en DFNM: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group aumentó su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 50.3 k y elevar la posición a 10,355 acciones con un valor de USD 501 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFNM en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

  • Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 10,355 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 501 k.
  • Beta Wealth Group compró 1,042 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 50.3 k.
  • Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.19% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 88.
  • Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.