Beacon Financial Advisory
IVE-Symbol

Beacon Financial Advisorys iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,19 Mio. $ Kaufen
9.573
+400
+4 % +93.418 $ 0,41 % 47
2026
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
9.173
-580
-6 % -129.555 $ 0,41 % 54
2026
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
9.753
+1.647
+20 % +356.624 $ 0,47 % 42
2025
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
8.106
+2.140
+36 % +448.489 $ 0,4 % 56
2025
Q3 		1,23 Mio. $ Kaufen
5.966
+415
+7 % +83.352 $ 0,29 % 91
2025
Q2 		1,08 Mio. $ Kaufen
5.551
+689
+14 % +128.344 $ 0,28 % 95
2025
Q1 		926.600 $ Kaufen
4.862
+1.176
+32 % +227.560 $ 0,28 % 101
2024
Q4 		703.584 $ Kaufen
3.686
+428
+13 % +84.890 $ 0,23 % 121
2024
Q3 		642.380 $ Kaufen
3.258
+357
+12 % +67.812 $ 0,22 % 129
2024
Q2 		528.011 $ Kaufen
2.901
+291
+11 % +53.001 $ 0,2 % 140
2024
Q1 		487.574 $ Kaufen
+2.610
Neu +463.923 $ 0,24 % 124
2022
Q4 		– Verkaufen
-6.041
Geschlossen -776.000 $ – 199
2022
Q3 		776.000 $ Verkaufen
6.041
-1.695
-22 % -240.168 $ 0,55 % 52
2022
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
7.736
+8
+0,1 % +1.181 $ 0,6 % 46
2022
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
7.728
+261
+3 % +40.162 $ 0,57 % 48
2021
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
7.467
+10
+0,1 % +1.521 $ 0,54 % 52
2021
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
7.457
+356
+5 % +53.052 $ 0,56 % 50
2021
Q2 		1,05 Mio. $ Kaufen
7.101
+2.317
+48 % +341.281 $ 0,56 % 53
2021
Q1 		676.000 $ Kaufen
4.784
+2.825
+144 % +380.339 $ 0,39 % 92
2020
Q4 		250.000 $ Kaufen
1.959
+2
+0,1 % +242 $ 0,16 % 164
2020
Q3 		220.000 $ Kaufen
1.957
+4
+0,2 % +453 $ 0,19 % 155
2020
Q2 		211.000 $ Kaufen
+1.953
Neu +207.206 $ 0,23 % 129
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.947
Geschlossen -253.000 $ – 150
2019
Q4 		253.000 $ Kaufen
+1.947
Neu +242.269 $ 0,22 % 128

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
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CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
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Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 93.418 $ und erhöhte die Position damit auf 9.573 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 9.573 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 400 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 93.418 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .