Beacon Financial Advisory
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de Beacon Financial Advisory iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.19 M Comprar
9,573
+400
+4% +USD 93.4 k 0.41% 47
2026
Q2 		USD 2.08 M Vender
9,173
-580
-6% -USD 130 k 0.41% 54
2026
Q1 		USD 2.06 M Comprar
9,753
+1,647
+20% +USD 357 k 0.47% 42
2025
Q4 		USD 1.72 M Comprar
8,106
+2,140
+36% +USD 448 k 0.4% 56
2025
Q3 		USD 1.23 M Comprar
5,966
+415
+7% +USD 83.4 k 0.29% 91
2025
Q2 		USD 1.08 M Comprar
5,551
+689
+14% +USD 128 k 0.28% 95
2025
Q1 		USD 927 k Comprar
4,862
+1,176
+32% +USD 228 k 0.28% 101
2024
Q4 		USD 704 k Comprar
3,686
+428
+13% +USD 84.9 k 0.23% 121
2024
Q3 		USD 642 k Comprar
3,258
+357
+12% +USD 67.8 k 0.22% 129
2024
Q2 		USD 528 k Comprar
2,901
+291
+11% +USD 53 k 0.2% 140
2024
Q1 		USD 488 k Comprar
+2,610
Nuevas +USD 464 k 0.24% 124
2022
Q4 		– Vender
-6,041
Cerradas -USD 776 k – 199
2022
Q3 		USD 776 k Vender
6,041
-1,695
-22% -USD 240 k 0.55% 52
2022
Q2 		USD 1.06 M Comprar
7,736
+8
+0.1% +USD 1.18 k 0.6% 46
2022
Q1 		USD 1.2 M Comprar
7,728
+261
+3% +USD 40.2 k 0.57% 48
2021
Q4 		USD 1.17 M Comprar
7,467
+10
+0.1% +USD 1.52 k 0.54% 52
2021
Q3 		USD 1.08 M Comprar
7,457
+356
+5% +USD 53.1 k 0.56% 50
2021
Q2 		USD 1.05 M Comprar
7,101
+2,317
+48% +USD 341 k 0.56% 53
2021
Q1 		USD 676 k Comprar
4,784
+2,825
+144% +USD 380 k 0.39% 92
2020
Q4 		USD 250 k Comprar
1,959
+2
+0.1% +USD 242 0.16% 164
2020
Q3 		USD 220 k Comprar
1,957
+4
+0.2% +USD 453 0.19% 155
2020
Q2 		USD 211 k Comprar
+1,953
Nuevas +USD 207 k 0.23% 129
2020
Q1 		– Vender
-1,947
Cerradas -USD 253 k – 150
2019
Q4 		USD 253 k Comprar
+1,947
Nuevas +USD 242 k 0.22% 128

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 3340 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en IVE: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 93.4 k y elevar la posición a 9,573 acciones con un valor de USD 2.19 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 9,573 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.19 M.
  • Beacon Financial Advisory compró 400 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 93.4 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.41% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.