Axxcess Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	483.330 $	Kaufen	2.117 +1.093	+107 %	+255.265 $	0,02 %	578
2026 Q2	232.527 $	Kaufen	+1.024	Neu	+228.731 $	﹤0,01 %	953
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.063	Geschlossen	-225.447 $	–	703
2025 Q4	225.447 $	Kaufen	1.063 +22	+2 %	+4.611 $	﹤0,01 %	958
2025 Q3	214.993 $	Verkaufen	1.041 -1.854	-64 %	-372.372 $	﹤0,01 %	867
2025 Q2	565.756 $	Kaufen	2.895 +34	+1 %	+6.333 $	0,01 %	559
2025 Q1	545.263 $	Verkaufen	2.861 -11.425	-80 %	-2,21 Mio. $	0,01 %	528
2024 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	14.286 +3.458	+32 %	+685.867 $	0,07 %	219
2024 Q3	2,13 Mio. $	Kaufen	10.828 +3.454	+47 %	+656.088 $	0,05 %	249
2024 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	7.374 -1.689	-19 %	-307.623 $	0,04 %	325
2024 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	9.063 +2.762	+44 %	+490.941 $	0,05 %	279
2023 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	6.301 -1.734	-22 %	-278.701 $	0,03 %	340
2023 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	8.035 -226	-3 %	-36.529 $	0,04 %	280
2023 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	8.261 -569	-6 %	-87.543 $	0,1 %	185
2023 Q1	1,34 Mio. $	Verkaufen	8.830 -2.135	-19 %	-322.630 $	0,1 %	188
2022 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	10.965 -404	-4 %	-57.675 $	0,13 %	152
2022 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	11.369 +169	+2 %	+23.946 $	0,14 %	148
2022 Q2	1,54 Mio. $	Kaufen	+11.200	Neu	+1,65 Mio. $	0,14 %	140

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas 620 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Axxcess Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 107 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 255.265 $ und erhöhte die Position damit auf 2.117 Aktien im Wert von 483.330 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #578.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Axxcess Wealth Management 2.117 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 483.330 $.
Axxcess Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.093 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 255.265 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Axxcess Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 578.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Axxcess Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .