de Axxcess Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Axxcess Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 483 mil	Comprar	2.117 +1.093	+107%	+US$ 255 mil	0,02%	578
2026 Q2	US$ 233 mil	Comprar	+1.024	Nova	+US$ 229 mil	﹤0,01%	953
2026 Q1	–	Vender	-1.063	Encerrada	-US$ 225 mil	–	703
2025 Q4	US$ 225 mil	Comprar	1.063 +22	+2%	+US$ 4,61 mil	﹤0,01%	958
2025 Q3	US$ 215 mil	Vender	1.041 -1.854	-64%	-US$ 372 mil	﹤0,01%	867
2025 Q2	US$ 566 mil	Comprar	2.895 +34	+1%	+US$ 6,33 mil	0,01%	559
2025 Q1	US$ 545 mil	Vender	2.861 -11.425	-80%	-US$ 2,21 mi	0,01%	528
2024 Q4	US$ 2,73 mi	Comprar	14.286 +3.458	+32%	+US$ 686 mil	0,07%	219
2024 Q3	US$ 2,13 mi	Comprar	10.828 +3.454	+47%	+US$ 656 mil	0,05%	249
2024 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	7.374 -1.689	-19%	-US$ 308 mil	0,04%	325
2024 Q1	US$ 1,69 mi	Comprar	9.063 +2.762	+44%	+US$ 491 mil	0,05%	279
2023 Q4	US$ 1,1 mi	Vender	6.301 -1.734	-22%	-US$ 279 mil	0,03%	340
2023 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	8.035 -226	-3%	-US$ 36,5 mil	0,04%	280
2023 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	8.261 -569	-6%	-US$ 87,5 mil	0,1%	185
2023 Q1	US$ 1,34 mi	Vender	8.830 -2.135	-19%	-US$ 323 mil	0,1%	188
2022 Q4	US$ 1,59 mi	Vender	10.965 -404	-4%	-US$ 57,7 mil	0,13%	152
2022 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	11.369 +169	+2%	+US$ 23,9 mil	0,14%	148
2022 Q2	US$ 1,54 mi	Comprar	+11.200	Nova	+US$ 1,65 mi	0,14%	140

Outros fundos que detêm IVE

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Axxcess Wealth Management em IVE no T3 2026

Axxcess Wealth Management aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 107% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 255 mil em ações e elevando a posição para 2.117 ações, avaliadas em US$ 483 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 578.

Axxcess Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T4 2024. 1.202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Axxcess Wealth Management detinha 2.117 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 483 mil.
Axxcess Wealth Management comprou 1.093 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 255 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,02% da carteira de Axxcess Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 578.
Axxcess Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Axxcess Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T4 2024.
1.202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Axxcess Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.