de Axxcess Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axxcess Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 483 k	Comprar	2,117 +1,093	+107%	+USD 255 k	0.02%	578
2026 Q2	USD 233 k	Comprar	+1,024	Nuevas	+USD 229 k	﹤0.01%	953
2026 Q1	–	Vender	-1,063	Cerradas	-USD 225 k	–	703
2025 Q4	USD 225 k	Comprar	1,063 +22	+2%	+USD 4.61 k	﹤0.01%	958
2025 Q3	USD 215 k	Vender	1,041 -1,854	-64%	-USD 372 k	﹤0.01%	867
2025 Q2	USD 566 k	Comprar	2,895 +34	+1%	+USD 6.33 k	0.01%	559
2025 Q1	USD 545 k	Vender	2,861 -11,425	-80%	-USD 2.21 M	0.01%	528
2024 Q4	USD 2.73 M	Comprar	14,286 +3,458	+32%	+USD 686 k	0.07%	219
2024 Q3	USD 2.13 M	Comprar	10,828 +3,454	+47%	+USD 656 k	0.05%	249
2024 Q2	USD 1.34 M	Vender	7,374 -1,689	-19%	-USD 308 k	0.04%	325
2024 Q1	USD 1.69 M	Comprar	9,063 +2,762	+44%	+USD 491 k	0.05%	279
2023 Q4	USD 1.1 M	Vender	6,301 -1,734	-22%	-USD 279 k	0.03%	340
2023 Q3	USD 1.24 M	Vender	8,035 -226	-3%	-USD 36.5 k	0.04%	280
2023 Q2	USD 1.33 M	Vender	8,261 -569	-6%	-USD 87.5 k	0.1%	185
2023 Q1	USD 1.34 M	Vender	8,830 -2,135	-19%	-USD 323 k	0.1%	188
2022 Q4	USD 1.59 M	Vender	10,965 -404	-4%	-USD 57.7 k	0.13%	152
2022 Q3	USD 1.46 M	Comprar	11,369 +169	+2%	+USD 23.9 k	0.14%	148
2022 Q2	USD 1.54 M	Comprar	+11,200	Nuevas	+USD 1.65 M	0.14%	140

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axxcess Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Axxcess Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 107% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 255 k y elevar la posición a 2,117 acciones con un valor de USD 483 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #578.

Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Axxcess Wealth Management tenía 2,117 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 483 k.
Axxcess Wealth Management compró 1,093 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 255 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Axxcess Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 578.
Axxcess Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Axxcess Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Axxcess Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.