Avior Wealth Managements JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	168.265 -5.400	-3 %	-372.155 $	0,31 %	76
2026 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	173.665 +1.237	+0,7 %	+83.074 $	0,31 %	75
2026 Q1	11 Mio. $	Kaufen	172.428 +1.854	+1 %	+122.774 $	0,31 %	72
2025 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	170.574 -455	-0,3 %	-29.874 $	0,35 %	61
2025 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	171.029 +1.940	+1 %	+123.890 $	0,36 %	62
2025 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	+169.089	Neu	+10,2 Mio. $	0,37 %	59

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois 1,01 Mrd. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 372.155 $ und hielt danach 168.265 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 168.265 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 11,6 Mio. $.
Avior Wealth Management verkaufte 5.400 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 372.155 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .