de Avior Wealth Management JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.6 M	Vender	168,265 -5,400	-3%	-USD 372 k	0.31%	76
2026 Q2	USD 11.7 M	Comprar	173,665 +1,237	+0.7%	+USD 83.1 k	0.31%	75
2026 Q1	USD 11 M	Comprar	172,428 +1,854	+1%	+USD 123 k	0.31%	72
2025 Q4	USD 11.3 M	Vender	170,574 -455	-0.3%	-USD 29.9 k	0.35%	61
2025 Q3	USD 11.1 M	Comprar	171,029 +1,940	+1%	+USD 124 k	0.36%	62
2025 Q2	USD 10.6 M	Comprar	+169,089	Nuevas	+USD 10.2 M	0.37%	59

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey AUM de USD 1711 M 23.29% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en HELO: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 3.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 372 k, y conservó 168,265 acciones valuadas en USD 11.6 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en HELO en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 168,265 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 11.6 M.
Avior Wealth Management vendió 5,400 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 372 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.31% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 76.
Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Avior Wealth Management en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.