Apex Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apex Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	6.916 +14	+0,2 %	+3.270 $	0,93 %	29
2026 Q2	1,57 Mio. $	Verkaufen	6.902 -697	-9 %	-155.689 $	0,96 %	30
2026 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	7.599 +4	+0,1 %	+866 $	1,1 %	27
2025 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	7.595 -8	-0,1 %	-1.677 $	1,68 %	19
2025 Q3	1,57 Mio. $	Verkaufen	7.603 -32	-0,4 %	-6.427 $	1,12 %	27
2025 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	7.635 -8.140	-52 %	-1,52 Mio. $	1,2 %	24
2025 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	15.775 -56	-0,4 %	-10.836 $	2,7 %	12
2024 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	+15.831	Neu	+3,14 Mio. $	2,61 %	13

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Apex Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Apex Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.270 $ und erhöhte die Position damit auf 6.916 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apex Wealth Management 6.916 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Apex Wealth Management kaufte im Q3 2026 14 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 3.270 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,93 % des Portfolios von Apex Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 29.
Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Apex Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .