Apex Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Apex Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Apex Wealth ManagementはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を0.2%増やしました。推定$3,270相当を買い増し、保有株数は合計6,916株、評価額は$158万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.93% を占め、順位は #29 です。

Apex Wealth Managementは2024年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$302万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する689本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Apex Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを6,916株保有しており、その評価額は$158万でした。
• Apex Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを14株購入しました。推定購入額は$3,270です。
• 2026年第3四半期に、Apex Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.93%で、保有銘柄の中で第29位でした。
• Apex Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• Apex Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第4四半期に$302万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する689のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のApex Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。