Align Financials WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Align Financial Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	222.299 $	Halten	3.103	–	–	0,11 %	74
2026 Q2	235.157 $	Halten	3.103	–	–	0,12 %	68
2026 Q1	208.584 $	Halten	3.103	–	–	0,12 %	71
2025 Q4	207.280 $	Kaufen	+3.103	Neu	+204.927 $	0,12 %	70

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee 137 Mio. $ AUM

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana 160 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Align Financial: Q3 2026 im Rückblick

Align Financial hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 mit 3.103 Aktien im Wert von 222.299 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 235.157 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 3.103 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 222.299 $.
Align Financial ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Align Financial aus und war dessen Position auf Rang 74.
Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Align Financial in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q2 2026 mit 235.157 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .