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de Align Financial WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Align Financial Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 222 k Mantener
3,103
– – 0.11% 74
2026
Q2 		USD 235 k Mantener
3,103
– – 0.12% 68
2026
Q1 		USD 209 k Mantener
3,103
– – 0.12% 71
2025
Q4 		USD 207 k Comprar
+3,103
Nuevas +USD 205 k 0.12% 70

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de USD 844 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
RCP
Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM de USD 137 M
Great Point Wealth Advisors
Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
LW
Lauer Wealth Valparaiso, Indiana AUM de USD 160 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
EF
Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de USD 225 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Align Financial en EZM: resumen de T3 2026

Align Financial mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en T3 2026, con 3,103 acciones por un valor de USD 222 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Align Financial reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 235 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

  • Al cierre de T3 2026, Align Financial tenía 3,103 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 222 k.
  • Align Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T3 2026.
  • WisdomTree US MidCap Fund representó 0.11% de la cartera de Align Financial en T3 2026 y fue su posición número 74.
  • Align Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Align Financial en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 235 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.