Align Financialの WisdomTree US MidCap Fund EZM 株式保有履歴

Align Financialのポートフォリオ EZMの株式詳細 EZMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$22.2万	保有する	3,103	–	–	0.11%	74
2026 Q2	$23.5万	保有する	3,103	–	–	0.12%	68
2026 Q1	$20.9万	保有する	3,103	–	–	0.12%	71
2025 Q4	$20.7万	買う	+3,103	新規	+$20.5万	0.12%	70

EZMを保有するその他のファンド

Davenport & Co Richmond, Virginia $199億 AUM 12.67% 推定1年リターン

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey $8.44億 AUM 15.36% 推定1年リターン

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin $1.71億 AUM 14.02% 推定1年リターン

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee $1.37億 AUM

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts $6.3億 AUM 9.77% 推定1年リターン

GHP Investment Advisors Denver, Colorado $26.8億 AUM 19.3% 推定1年リターン

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana $1.6億 AUM 11.89% 推定1年リターン

Envision Financial Brookfield, Wisconsin $2.25億 AUM 10.48% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Align FinancialのEZM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Align Financialは2026年第3四半期にWisdomTree US MidCap Fund (EZM)の保有を維持し、保有株数は3,103株、評価額は$22.2万でした。このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #74 です。

Align Financialは2025年第4四半期にEZMの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$23.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する27本のファンドが、2026年第3四半期時点でEZMを保有しています。

Align Financialは2026年第3四半期時点で、WisdomTree US MidCap Fundを3,103株保有しており、その評価額は$22.2万でした。
Align Financialは2026年第3四半期にWisdomTree US MidCap Fundの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Align Financialのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Fundの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第74位でした。
Align Financialは2025年第4四半期にWisdomTree US MidCap Fundの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
Align FinancialのWisdomTree US MidCap Fundの保有額は、2026年第2四半期に$23.5万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する27のファンドがWisdomTree US MidCap Fundを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書に基づいています。