Mather Groups WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	20.243 +74	+0,4 %	+5.580 $	0,01 %	309
2026 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	20.169 -4.586	-19 %	-332.257 $	0,01 %	304
2026 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	24.755 -148	-0,6 %	-10.233 $	0,02 %	251
2025 Q4	1,66 Mio. $	Verkaufen	24.903 -32	-0,1 %	-2.113 $	0,02 %	221
2025 Q3	1,64 Mio. $	Verkaufen	24.935 -368	-1 %	-23.769 $	0,02 %	223
2025 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	25.303 -481	-2 %	-28.318 $	0,02 %	219
2025 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	25.784 -2.440	-9 %	-152.372 $	0,02 %	201
2024 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	28.224 +3.188	+13 %	+204.250 $	0,02 %	173
2024 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	25.036 -21.261	-46 %	-1,27 Mio. $	0,02 %	192
2024 Q2	2,83 Mio. $	Verkaufen	46.297 -1.350	-3 %	-78.999 $	0,03 %	151
2024 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	47.647 -3.665	-7 %	-210.509 $	0,04 %	136
2023 Q4	2,94 Mio. $	Verkaufen	51.312 -4.955	-9 %	-256.107 $	0,05 %	134
2023 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	56.267 +1.064	+2 %	+56.647 $	0,05 %	127
2023 Q2	2,92 Mio. $	Verkaufen	55.203 -6.323	-10 %	-313.793 $	0,05 %	139
2023 Q1	3,06 Mio. $	Kaufen	61.526 +3.223	+6 %	+166.298 $	0,05 %	114
2022 Q4	2,83 Mio. $	Kaufen	58.303 +612	+1 %	+29.813 $	0,05 %	114
2022 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	57.691 -12.239	-18 %	-595.797 $	0,05 %	119
2022 Q2	3,22 Mio. $	Kaufen	69.930 +49.743	+246 %	+2,52 Mio. $	0,07 %	94
2022 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+20.187	Neu	+1,1 Mio. $	0,02 %	160

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCP

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee 137 Mio. $ AUM

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana 160 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 um 0,37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.580 $ und erhöhte die Position damit auf 20.243 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #309.

Mather Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 3,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 20.243 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 1,45 Mio. $.
Mather Group kaufte im Q3 2026 74 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 5.580 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Mather Group aus und war dessen Position auf Rang 309.
Mather Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Mather Group in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q2 2022 mit 3,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .