Advisory Solutions Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advisory Solutions Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	976.608 $	Verkaufen	6.681 -146	-2 %	-21.076 $	0,21 %	110
2026 Q2	972.164 $	Kaufen	+6.827	Neu	+935.639 $	0,33 %	71

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Advisory Solutions Group: Q3 2026 im Rückblick

Advisory Solutions Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 21.076 $ und hielt danach 6.681 Aktien im Wert von 976.608 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Advisory Solutions Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 6.681 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 976.608 $.
Advisory Solutions Group verkaufte 146 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 21.076 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Advisory Solutions Group aus und war dessen Position auf Rang 110.
Advisory Solutions Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .