Seven Hills Financial, LLCs JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Seven Hills Financial, LLC Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	+65.212	Neu	+4,49 Mio. $	2,72 %	8

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Seven Hills Financial, LLC: Q3 2026 im Rückblick

Seven Hills Financial, LLC hat in Q3 2026 eine neue Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) eröffnet: 65.212 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $. Die Position macht 2,72 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #8.

Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Seven Hills Financial, LLC 65.212 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 4,51 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Seven Hills Financial, LLC.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 2,72 % des Portfolios von Seven Hills Financial, LLC aus und war dessen Position auf Rang 8.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Seven Hills Financial, LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .