de Seven Hills Financial JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Seven Hills Financial Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.51 M	Comprar	+65,212	Nuevas	+USD 4.49 M	2.72%	8

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Seven Hills Financial en HELO: resumen de T3 2026

Seven Hills Financial abrió una nueva posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026: 65,212 acciones por un valor de USD 4.51 M. La participación representa 2.72% del portafolio y ocupa el puesto #8 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Seven Hills Financial tenía 65,212 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 4.51 M.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF fue una nueva posición de Seven Hills Financial en T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 2.72% de la cartera de Seven Hills Financial en T3 2026 y fue su posición número 8.
Al cierre de T3 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Seven Hills Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.