買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$86.6萬 | 賣出 |
10,452
-420
| -4% | -US$3.83萬 | 0.21% | 77 |
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2026
Q2 | US$104萬 | 賣出 |
10,872
-181
| -2% | -US$1.7萬 | 0.25% | 74 |
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2026
Q1 | US$107萬 | 買進 |
11,053
+847
| +8% | +US$7.84萬 | 0.3% | 68 |
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2025
Q4 | US$89萬 | 買進 |
10,206
+613
| +6% | +US$5.6萬 | 0.23% | 77 |
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2025
Q3 | US$90.9萬 | 買進 |
9,593
+347
| +4% | +US$3.24萬 | 0.24% | 72 |
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2025
Q2 | US$84.9萬 | 買進 |
9,246
+434
| +5% | +US$3.9萬 | 0.24% | 72 |
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2025
Q1 | US$81萬 | 買進 |
8,812
+36
| +0.4% | +US$3,116 | 0.25% | 72 |
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2024
Q4 | US$72.2萬 | 買進 |
8,776
+147
| +2% | +US$1.29萬 | 0.2% | 73 |
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2024
Q3 | US$77.8萬 | 賣出 |
8,629
-849
| -9% | -US$7.25萬 | 0.23% | 68 |
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2024
Q2 | US$73.5萬 | 買進 |
9,478
+297
| +3% | +US$2.25萬 | 0.23% | 68 |
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2024
Q1 | US$65.9萬 | 買進 |
9,181
+2,113
| +30% | +US$14.6萬 | 0.21% | 70 |
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2023
Q4 | US$49.6萬 | 買進 |
7,068
+85
| +1% | +US$5,837 | 0.17% | 79 |
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2023
Q3 | US$45.2萬 | 賣出 |
6,983
-352
| -5% | -US$2.44萬 | 0.18% | 80 |
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2023
Q2 | US$51.5萬 | 買進 |
7,335
+433
| +6% | +US$3.11萬 | 0.16% | 87 |
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2023
Q1 | US$48萬 | 買進 |
6,902
+625
| +10% | +US$4.21萬 | 0.17% | 87 |
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2022
Q4 | US$44.8萬 | 買進 |
6,277
+350
| +6% | +US$2.34萬 | 0.18% | 85 |
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2022
Q3 | US$40.3萬 | 賣出 |
5,927
-175
| -3% | -US$1.33萬 | 0.15% | 88 |
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2022
Q2 | US$43.5萬 | 買進 |
6,102
+178
| +3% | +US$1.31萬 | 0.16% | 83 |
|
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2022
Q1 | US$43萬 | 買進 |
5,924
+150
| +3% | +US$1.02萬 | 0.12% | 103 |
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2021
Q4 | US$39.6萬 | 買進 |
5,774
+253
| +5% | +US$1.61萬 | 0.1% | 116 |
|
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2021
Q3 | US$34.2萬 | 買進 |
5,521
+491
| +10% | +US$3.16萬 | 0.1% | 112 |
|
|
2021
Q2 | US$30.4萬 | 買進 |
5,030
+34
| +0.7% | +US$2,174 | 0.09% | 121 |
|
|
2021
Q1 | US$31.1萬 | 買進 |
4,996
+484
| +11% | +US$2.9萬 | 0.11% | 108 |
|
|
2020
Q4 | US$27.7萬 | 買進 |
4,512
+13
| +0.3% | +US$782 | 0.12% | 105 |
|
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2020
Q3 | US$24.3萬 | 買進 |
4,499
+548
| +14% | +US$2.93萬 | 0.12% | 98 |
|
|
2020
Q2 | US$20.4萬 | 買進 |
3,951
+71
| +2% | +US$3,947 | 0.13% | 96 |
|
|
2020
Q1 | US$21萬 | 賣出 |
3,880
-570
| -13% | -US$3.61萬 | 0.19% | 75 |
|
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2019
Q4 | US$28.3萬 | 買進 |
4,450
+11
| +0.2% | +US$682 | 0.24% | 61 |
|
|
2019
Q3 | US$27.4萬 | 賣出 |
4,439
-2,989
| -40% | -US$17.3萬 | 0.25% | 60 |
|
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2019
Q2 | US$41萬 | 買進 |
7,428
+11
| +0.1% | +US$589 | 0.4% | 53 |
|
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2019
Q1 | US$38.3萬 | 賣出 |
7,417
-2,900
| -28% | -US$14.2萬 | 0.39% | 53 |
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2018
Q4 | US$45.3萬 | 買進 |
+10,317
| 新 | +US$46.9萬 | 0.55% | 39 |
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持有SO的其他基金
Xcel Wealth Management的SO持股：2026年第3季回顧
Xcel Wealth Management在2026年第3季將Southern Company (SO)持股減少3.9%，估計賣出價值US$3.83萬的股票，剩餘10,452股，價值US$86.6萬。 此持倉占投資組合的0.21%，排名第77名。
Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有SO，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$107萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,359檔基金持有SO。
- 截至2026年第3季，Xcel Wealth Management持有Southern Company 10,452股，價值US$86.6萬。
- Xcel Wealth Management在2026年第3季賣出Southern Company共420股，估計金額為US$3.83萬。
- 在2026年第3季，Southern Company佔Xcel Wealth Management投資組合的0.21%，是其第 #77大持倉。
- Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Southern Company，此後已有32個季度申報持有該股。
- Xcel Wealth Management對Southern Company的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$107萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,359檔基金持有Southern Company。
根據Xcel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。