Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
10.872
-181
-2% -US$ 17 mil 0,25% 74
2026
Q1 		US$ 1,07 mi Comprar
11.053
+847
+8% +US$ 78,4 mil 0,3% 68
2025
Q4 		US$ 890 mil Comprar
10.206
+613
+6% +US$ 56 mil 0,23% 77
2025
Q3 		US$ 909 mil Comprar
9.593
+347
+4% +US$ 32,4 mil 0,24% 72
2025
Q2 		US$ 849 mil Comprar
9.246
+434
+5% +US$ 39 mil 0,24% 72
2025
Q1 		US$ 810 mil Comprar
8.812
+36
+0,4% +US$ 3,12 mil 0,25% 72
2024
Q4 		US$ 722 mil Comprar
8.776
+147
+2% +US$ 12,9 mil 0,2% 73
2024
Q3 		US$ 778 mil Vender
8.629
-849
-9% -US$ 72,5 mil 0,23% 68
2024
Q2 		US$ 735 mil Comprar
9.478
+297
+3% +US$ 22,5 mil 0,23% 68
2024
Q1 		US$ 659 mil Comprar
9.181
+2.113
+30% +US$ 146 mil 0,21% 70
2023
Q4 		US$ 496 mil Comprar
7.068
+85
+1% +US$ 5,84 mil 0,17% 79
2023
Q3 		US$ 452 mil Vender
6.983
-352
-5% -US$ 24,4 mil 0,18% 80
2023
Q2 		US$ 515 mil Comprar
7.335
+433
+6% +US$ 31,1 mil 0,16% 87
2023
Q1 		US$ 480 mil Comprar
6.902
+625
+10% +US$ 42,1 mil 0,17% 87
2022
Q4 		US$ 448 mil Comprar
6.277
+350
+6% +US$ 23,4 mil 0,18% 85
2022
Q3 		US$ 403 mil Vender
5.927
-175
-3% -US$ 13,3 mil 0,15% 88
2022
Q2 		US$ 435 mil Comprar
6.102
+178
+3% +US$ 13,1 mil 0,16% 83
2022
Q1 		US$ 430 mil Comprar
5.924
+150
+3% +US$ 10,2 mil 0,12% 103
2021
Q4 		US$ 396 mil Comprar
5.774
+253
+5% +US$ 16,1 mil 0,1% 116
2021
Q3 		US$ 342 mil Comprar
5.521
+491
+10% +US$ 31,6 mil 0,1% 112
2021
Q2 		US$ 304 mil Comprar
5.030
+34
+0,7% +US$ 2,17 mil 0,09% 121
2021
Q1 		US$ 311 mil Comprar
4.996
+484
+11% +US$ 29 mil 0,11% 108
2020
Q4 		US$ 277 mil Comprar
4.512
+13
+0,3% +US$ 782 0,12% 105
2020
Q3 		US$ 243 mil Comprar
4.499
+548
+14% +US$ 29,3 mil 0,12% 98
2020
Q2 		US$ 204 mil Comprar
3.951
+71
+2% +US$ 3,95 mil 0,13% 96
2020
Q1 		US$ 210 mil Vender
3.880
-570
-13% -US$ 36,1 mil 0,19% 75
2019
Q4 		US$ 283 mil Comprar
4.450
+11
+0,2% +US$ 682 0,24% 61
2019
Q3 		US$ 274 mil Vender
4.439
-2.989
-40% -US$ 173 mil 0,25% 60
2019
Q2 		US$ 410 mil Comprar
7.428
+11
+0,1% +US$ 589 0,4% 53
2019
Q1 		US$ 383 mil Vender
7.417
-2.900
-28% -US$ 142 mil 0,39% 53
2018
Q4 		US$ 453 mil Comprar
+10.317
Nova +US$ 469 mil 0,55% 39

Outros fundos que detêm SO

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em SO no T2 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em Southern Company (SO) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 17 mil e ficando com 10.872 ações avaliadas em US$ 1,04 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 74.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SO no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2026. 2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 10.872 ações de Southern Company, no valor de US$ 1,04 mi.
  • Xcel Wealth Management vendeu 181 ações de Southern Company em T2 2026, por um valor estimado de US$ 17 mil.
  • Southern Company representou 0,25% da carteira de Xcel Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 74.
  • Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Southern Company de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2026.
  • 2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.