Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.04 M Vender
10,872
-181
-2% -USD 17 k 0.25% 74
2026
Q1 		USD 1.07 M Comprar
11,053
+847
+8% +USD 78.4 k 0.3% 68
2025
Q4 		USD 890 k Comprar
10,206
+613
+6% +USD 56 k 0.23% 77
2025
Q3 		USD 909 k Comprar
9,593
+347
+4% +USD 32.4 k 0.24% 72
2025
Q2 		USD 849 k Comprar
9,246
+434
+5% +USD 39 k 0.24% 72
2025
Q1 		USD 810 k Comprar
8,812
+36
+0.4% +USD 3.12 k 0.25% 72
2024
Q4 		USD 722 k Comprar
8,776
+147
+2% +USD 12.9 k 0.2% 73
2024
Q3 		USD 778 k Vender
8,629
-849
-9% -USD 72.5 k 0.23% 68
2024
Q2 		USD 735 k Comprar
9,478
+297
+3% +USD 22.5 k 0.23% 68
2024
Q1 		USD 659 k Comprar
9,181
+2,113
+30% +USD 146 k 0.21% 70
2023
Q4 		USD 496 k Comprar
7,068
+85
+1% +USD 5.84 k 0.17% 79
2023
Q3 		USD 452 k Vender
6,983
-352
-5% -USD 24.4 k 0.18% 80
2023
Q2 		USD 515 k Comprar
7,335
+433
+6% +USD 31.1 k 0.16% 87
2023
Q1 		USD 480 k Comprar
6,902
+625
+10% +USD 42.1 k 0.17% 87
2022
Q4 		USD 448 k Comprar
6,277
+350
+6% +USD 23.4 k 0.18% 85
2022
Q3 		USD 403 k Vender
5,927
-175
-3% -USD 13.3 k 0.15% 88
2022
Q2 		USD 435 k Comprar
6,102
+178
+3% +USD 13.1 k 0.16% 83
2022
Q1 		USD 430 k Comprar
5,924
+150
+3% +USD 10.2 k 0.12% 103
2021
Q4 		USD 396 k Comprar
5,774
+253
+5% +USD 16.1 k 0.1% 116
2021
Q3 		USD 342 k Comprar
5,521
+491
+10% +USD 31.6 k 0.1% 112
2021
Q2 		USD 304 k Comprar
5,030
+34
+0.7% +USD 2.17 k 0.09% 121
2021
Q1 		USD 311 k Comprar
4,996
+484
+11% +USD 29 k 0.11% 108
2020
Q4 		USD 277 k Comprar
4,512
+13
+0.3% +USD 782 0.12% 105
2020
Q3 		USD 243 k Comprar
4,499
+548
+14% +USD 29.3 k 0.12% 98
2020
Q2 		USD 204 k Comprar
3,951
+71
+2% +USD 3.95 k 0.13% 96
2020
Q1 		USD 210 k Vender
3,880
-570
-13% -USD 36.1 k 0.19% 75
2019
Q4 		USD 283 k Comprar
4,450
+11
+0.2% +USD 682 0.24% 61
2019
Q3 		USD 274 k Vender
4,439
-2,989
-40% -USD 173 k 0.25% 60
2019
Q2 		USD 410 k Comprar
7,428
+11
+0.1% +USD 589 0.4% 53
2019
Q1 		USD 383 k Vender
7,417
-2,900
-28% -USD 142 k 0.39% 53
2018
Q4 		USD 453 k Comprar
+10,317
Nuevas +USD 469 k 0.55% 39

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en SO: resumen de T2 2026

Xcel Wealth Management redujo su participación en Southern Company (SO) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17 k, y conservó 10,872 acciones valuadas en USD 1.04 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SO en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Xcel Wealth Management tenía 10,872 acciones de Southern Company con un valor de USD 1.04 M.
  • Xcel Wealth Management vendió 181 acciones de Southern Company en T2 2026, por un valor estimado de USD 17 k.
  • Southern Company representó 0.25% de la cartera de Xcel Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 74.
  • Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Xcel Wealth Management en Southern Company alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.